ブランドを次のステージへ。ファンと共に挑む、グローバル展開を支える新たな資金調達
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自己募集型デジタル社債の仕組みとメリット、事例をもとにした実践的な活用方法を解説します。Zoom開催・参加無料ですのでぜひご参加ください。
背景・課題
昨今の健康志向の高まりを受け、国内で高い支持を得てきた○○飲料株式会社は、アジア・欧米市場におけるブランドの本格展開を見据え、マーケティング強化・現地販路構築・製造ライセンス戦略への投資を進めていました。
しかし、これらの取り組みは時間を要する中長期プロジェクトであり、株式発行では資本の希薄化や市場の短期志向が懸念される状況にありました。そこで、同社は新たな資金調達の手段として、自己募集型デジタル社債を選択しました。
自己募集型デジタル社債を選んだ意義
同社が本手法を導入した背景には、次のような狙いがありました。
— 自己募集型デジタル社債のメリット —
- 証券会社に引き受けを依頼せず、自社で社債を発行できる柔軟性と低コスト性
- 資金調達と同時にブランドファンとのエンゲージメント強化を実現できる仕組み
- 優待制度を通じて、自社製品の新規購入へ誘導する販促効果
- 資本構成の最適化を図ることで、株式を過度に発行することなく、財務の健全性を保ちながら成長投資へ資金を振り分けられる。
同社は、これらを統合的に実現するために「OwnerShip 社債版」を活用し、法令対応から販売サイト構築、優待設計、投資家管理まで一貫して運用可能な体制を構築しました。
具体的な設計（スキーム概要）
| 募集金額 | 3億円 |
| 資金使途 | 海外向け製品開発、アジア圏の現地法人設立費、プロモーション・物流基盤整備 |
| 発行条件 | 年利1.2%、5年満期、1口10万円から申込可（自己募集のため証券口座の開設不要） |
| 募集方法 | 〇〇飲料公式サイトに特設ページを設置 |
| 優待内容 | – 選べる自社商品ギフト – 投資家向け限定イベント（試飲・工場見学・体験イベント） |
成果と今後の展望
健康増進への取り組みやメッセージに共感し「企業を応援したい」というモチベーションで投資をする「応援投資層」を巻き込むことに成功し、開始から1か月で完売しました。
優待設計を通じて、投資後に初めて商品を体験した層からの定期購入・SNS発信による自然流入も生まれ、資金調達を超えたブランドエンゲージメントの深化につながっています。
今後は北米市場への展開を視野に入れた第2回社債発行も検討中であり、同社にとって自己募集型デジタル社債は、“顧客とビジョンを共有する調達手段”として定着しつつあります。
— このような企業におすすめです —
- 株式希薄化を避けて成長資金を調達したい
- 企業のCSR活動やコーポレートメッセージに共感する層を巻き込み資金調達をしたい
- 優待をマーケティングにも活用したい
デジタル社債を、もっとシンプルに
OwnerShip 社債版は、自己募集型デジタル社債の発行・管理をワンストップで支援するクラウドシステムです。
小規模から始められ、社債の設計から法務対応までサポート可能。
新たな資金調達手段として、ぜひご検討ください。
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